Damit ich Ihre Steuererklärung ohne Verzögerungen bearbeiten kann, bitte ich Sie zu prüfen, ob alle Belege / Dokumente und Angaben für das Jahr 2023 vollständig vorhanden sind: (sofern zutreffend)
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Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (ohne Belege)
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Angabe der Konfession
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Lohnausweis/e der/des Arbeitgeber/s und folgende Angaben werden benötigt: Tätigkeit, Arbeitsort, Arbeitgeber mit Adresse, Pensum, Arbeitstage (Mo-So) und davon wieviel % im Homeoffice (Arbeitstage Mo -So)
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Fragen betreffend Abzüge Berufsauslagen:
Angaben zu den Fahrtkosten: U-Abo, GA, Fahrrad, Auto (wieso fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Anzahl Kilometer pro Einzelweg, Anzahl Fahrten pro Tag, wie viele Arbeitstage)
Angaben zu den Verpflegungskosten: Unterstützung durch den Arbeitgeber / Kantine, Arbeitstage, Schichttage
Wochenaufenthalt: Aufenthaltsort, Kosten für Fahrtkosten, Verpflegung, Unterkunft
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Belege über Tag -und Sitzungsgelder (ALV, EO, IV, SUVA, VR-Honorare, Behördenentschädigung etc.)
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Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
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Bestätigung über den Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule / Pensionskasse)
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Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
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Rentenbestätigungen von der AHV, IV, UVG, SUVA, Militärversicherung, ausländische Renten. Angaben über eventuelle Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen.
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Rentenbestätigung von der Pensionskasse, Renten aus der Säule 3a und übrige ausländische Renten. Angaben ob der Rentenbeginn vor 2002 oder nach 2002 war. Und ob das Vorsorgeverhältnis vor 1987 oder nach 1987 war. Ebenfalls Angaben über die Prämienfinanzierung: ob zu 100 % selbst finanziert , 20 % oder mehr selbst, weniger als 20 % selbst oder fremdfinanziert
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Rentenbestätigung über Leibrenten aus privater Versicherung inkl. Angaben über den Steuerwert per 31.12.2023
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Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
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Bestätigung der Auszahlung einer Kapitalabfindung der 1, 2 und / oder 3. Säule
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Angaben / Belege über eine erhaltene oder gemachte Schenkung oder Erbvorbezug. Angaben wie den Namen, Adresse, Verwandschaftsgrad, Gegenstand, Datum, bewegliches Vermögen, Immobilie (Grundeigentum)
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Angaben / Beleg über eine erhaltene Erbschaft oder Beteiligung an einer Erbengemeinschaft. Verteilt oder unverteilt. Angaben wie Erblasser/in, Verwandschaftsgrad, Todestag. Angaben der Erbengemeinschaft.
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Zins- und Saldobelege per 31.12.2023 der Bank – und Postkonti
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Steuerverzeichnisse / Depotauszüge per 31.12.2023 (Angaben über allfällige Dividenden sowie Erträge müssen ersichtlich sein)
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Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
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Angaben / Belege übriger Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Kryptowährungen usw.)
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Bestätigung über Schulden / Kredite ohne Hypotheken: Lombardkredit, Konsumkredit, Darlehen etc.
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Bescheinigung über den Rückkaufswerte per 31.12.2023 von Lebensversicherungen. Angaben ob es sich um eine Einmaleinlage, prämienpflichtige oder prämienfreie Versicherung handelt.
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Liegenschaftswerte Aargau (Eigenmietwert Kanton und Bund, Steuerwert gemäss Schätzung, Baujahr, Kaufjahr, Selbstnutzung seit, ja oder nein.
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Abrechnung Stockwerkeigentümergemeinschaften (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung), inkl. Erneuerungsfonds 2023
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Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)
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Belege der Hypotherkarzinsen und der Schuld per 31.12.2023
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Bankbestätigung über Bausparrücklagen
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Belege über erhaltene Unterhaltszahlungen (ohne Kinderalimente) inkl. folgender Angaben: Name und Adresse ehemalige/r Ehepartner/in und Betrag (Jahrestotal)
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Belege über geleistete Unterhaltszahlungen (ohne Kinderalimente) inkl. folgender Angaben: Name und Adresse ehemalige/r Ehepartner/in und Betrag (Jahrestotal)
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Belege über erhaltene Kinderalimente inkl. folgender Angaben: Name des Kindes, Geburtsdatum, Konfession, Schule/Lehrfirma, in Ausbildung bis, Betrag (Jahrestotal) und die Adresse des Unterhalt-Zahlenden
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Belege über geleistete Kinderalimente inkl. folgender Angaben: Name des Kindes, Geburtsdatum, Konfession, Schule/Lehrfirma, in Ausbildung bis, Betrag (Jahrestotal) und die Adresse Empfänger/in
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Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung
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Belege über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
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Belege über freiwillige Zuwendungen
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Zahlungsbelege Kinderbetreuung durch Dritte
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Zahlungsbelege für erwerbsunfähige und unterstützungsbedürftige Personen inkl. folgender Angaben: Vollständiger Name, Adresse, Geburtsdatum, Grund der Bedürftigkeit, Zahlungsnachweis
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Falls Sie eine pflegebedürftige Person im gemeinsamen Haushalt betreuen bräuchte ich folgende Angaben: Name und Vorname, Geburtsdatum, erhält die betreute Person Hilflosenentschädigung AHV/IV? Erhalten Sie eine Entschädigung der Spitex für Hauswirtschaft und Betreuung?
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NEU: Home Office / Mobiles Arbeiten: Nachweis oder Angaben Anzahl im Home Office geleistete Arbeitstage im Steuerjahr
Und zum Schluss benötige ich von Ihnen noch die Angabe, ob Ich Ihre Unterlagen eingeschrieben retournieren soll. (Aufpreis gemäss aktuellem Posttarif)